El 12 de agosto, Yuefeng Aluminum reveló un informe sobre la emisión de acciones no públicas. El informe muestra que la oferta no pública de acciones de Yuefeng Aluminum se determinó finalmente a un precio de 12,8 yuanes/acción, el número de acciones emitidas fue de 100 millones, y el importe total de los fondos recaudados fue de 1.280 millones de yuanes, y el importe neto real de los fondos recaudados fue de 1.268 millones de yuanes después de deducir varios costes de emisión, y el objeto de la emisión fue de 15 con un período de bloqueo de 6 meses.
Yuefeng Aluminum dijo que la emisión recaudó fondos para invertir en el negocio principal de la empresa, la ejecución del proyecto ayudará a la empresa a consolidar las ventajas competitivas existentes, mejorar la competitividad central de la empresa, mejorar aún más la posición de la industria, para asegurar el desarrollo sostenible de la empresa.
El importe total recaudado supera los siete para convertirse en fondos institucionales
De la divulgación de 15 objetos emitidos, la mayor contribución es la sociedad de fondos, según las estadísticas, un total de 7 sociedades de fondos participaron en el importe de la suscripción de 522 millones de yuanes, lo que representa el 40,78% del importe total recaudado.
Entre las corredurías y los activos de seguros, Guotai Junan, Citic Construction Investment, CITIC Securities, Ping An Pension Insurance y Taikang Life Insurance fueron asignados con éxito, suscribiendo 124 millones de yuanes, 81 millones de yuanes, 150 millones de yuanes, 50 millones de yuanes y 65 millones de yuanes respectivamente, con una asignación total de 470 millones de yuanes, lo que representa el 36,72% del importe total recaudado. Además, Yuefeng Aluminum también ha atraído la atención de fondos extranjeros, y UBSAG (UBS) suscribió con éxito una cuota de 167 millones de yuanes.
El informe muestra que después de esta emisión, los diez principales accionistas de Yuefeng Aluminum han cambiado poco, y entre los sujetos de suscripción mencionados anteriormente, solo UBSAG ha entrado en las filas de los diez principales accionistas de la empresa, con una proporción de participación del 1,22%.
Para el cambio de la estructura de accionistas de la empresa, Yuefeng Aluminum dijo que a 2 de agosto de 2023, el capital social de la empresa antes de la emisión era de 970 millones de acciones; Después de la finalización de esta oferta, la empresa añadirá 100 millones de acciones de acciones pendientes condicionales de venta limitada, aumentando el capital social total a 1.070 millones de acciones. Esta emisión no causará que los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa cambien, ni causará que la distribución de capital de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Cao Yanyan, socio de Gongjin Enterprise Management Consulting Co., LTD., analizó al reportero del Securities Daily que: "La participación en el aumento fijo de Yuefeng Aluminum es en su mayoría fondos institucionales con naturaleza a medio y largo plazo, y estos fondos se unen se basa en el reconocimiento del valor de crecimiento a largo plazo de Yuefeng Aluminum, lo que es propicio para el desarrollo estable de la empresa."
Continuar con el diseño del campo de los materiales para baterías de nueva energía
Según el plan anterior, los fondos recaudados por Yuefeng Aluminum están destinados a ser utilizados para una producción anual de 250.000 toneladas de materiales para baterías de nueva energía. Los principales productos del proyecto son productos de lámina y banda de aluminio para baterías de nueva energía, incluyendo 20.000 toneladas de película de aluminio-plástico, 120.000 toneladas de lámina de batería, 15.000 toneladas de lámina de batería de corte fino, 45.000 toneladas de placa de embalaje de paquete de batería, 50.000 toneladas de placa de refrigeración por agua de batería.
Yuefeng Aluminum es una empresa líder en procesamiento de laminación de aluminio y aplicaciones de protección de grado de aluminio reciclado. Desde su creación, la empresa se ha comprometido con la producción y venta de productos relacionados con la placa y la lámina de aluminio, el volumen de procesamiento y el volumen de ventas de productos relacionados siguen creciendo, y tiene una cierta ventaja en el campo de los productos de procesamiento de aluminio tradicionales. Sin embargo, en los últimos años, con el desarrollo de vehículos de nueva energía y aligeramiento automotriz, la demanda de aluminio para baterías de litio y otros productos en el mercado downstream ha aumentado gradualmente, el equipo existente de la empresa se ha puesto en producción durante muchos años, y el nivel técnico no puede satisfacer plenamente los estándares más altos y los requisitos de mayor calidad del mercado para los productos de placa y banda de aluminio.
Yuefeng Aluminum dijo que a través de la implementación de este proyecto de inversión, la introducción de equipos de producción y tecnología avanzados en el país y en el extranjero, mejorar el nivel de equipos de producción de la empresa, y combinado con la rica experiencia de la empresa acumulada en el campo del procesamiento de aluminio, ajustar aún más la estructura de los productos de placa de aluminio y lámina, ampliar la capacidad de producción de productos de alta gama, aprovechar la oportunidad de desarrollo de la industria downstream, para lograr la transformación y mejora de los productos de la empresa. Producir una variedad más rica de productos y ocupar más cuotas de mercado emergentes. El buen aterrizaje de este aumento fijo ayudará a la empresa a alcanzar el objetivo de 2 millones de toneladas de producción y venta de placa y lámina y 1,4 millones de toneladas de aluminio reciclado lo antes posible.
La lámina de aluminio, la película de aluminio-plástico y la placa refrigerada por agua para baterías de litio producidas por Yuefeng Aluminum en este proyecto de inversión se utilizan principalmente en baterías de energía para vehículos de nueva energía, baterías de electrónica de consumo, baterías de almacenamiento de energía y otros campos.
Los datos divulgados por la empresa en el prospecto muestran que en la actualidad, China se ha convertido en el mayor productor y consumidor de la industria de las baterías, y se espera que para 2025, la demanda interna de baterías de litio alcance los 530 GWh, y la recolección de líquido de baterías de litio consumirá 370.000 toneladas de lámina de aluminio para baterías en 2025, y la película de aluminio plástico de baterías de litio de revestimiento blando consumirá 150.000 toneladas de lámina de aluminio. En 2025, la demanda de productos de placa de aluminio en el mercado de vehículos de nueva energía alcanzará las 550.000 toneladas.
Fang Zhongwei, socio de Shenzhen Fang Li Industry Consulting Co., LTD., dijo a los reporteros: "De la información divulgada por Yuefeng Aluminum a lo largo de los años, principalmente debido al aumento de la proporción de productos de aluminio procesados de alta gama para automóviles y baterías de litio, el nivel de beneficio bruto de Yuefeng Aluminum de una tonelada de productos ha aumentado de menos de 800 yuanes/tonelada en 2012 a 2.200 yuanes/tonelada en 2022." Con la implementación del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, el diseño futuro de Yuefeng Aluminum en el campo de la nueva energía se mejorará de nuevo, la capacidad de producción y la estructura del producto se optimizarán aún más, y el nivel de rentabilidad se mejorará aún más."
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