El productor de aluminio Alcoa Inc. (AA.US) ha iniciado conversaciones exclusivas de adquisición con el socio australiano de la empresa conjunta Alumina Ltd. (AWCMY.US), tras una oferta de US$ 2.200 millones.Alcoa dijo el lunes que había ofrecido comprar Alumina por 0.02854 acciones de Alcoa por cada acción de Alumina, una prima del 13,1% al precio de las acciones el 23 de febrero.El consejo de Alumina dijo que planea apoyar la oferta si las dos partes llegan a un acuerdo definitivo después de más discusiones.Alcoa también acordó comprar una participación del 19,9% en Alumina de Allan Gray Australia, el mayor accionista de la compañía.
A través de una empresa conjunta con Alcoa, Alumina posee alrededor del 40% de Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC), la mayor empresa de productos químicos del mundo.productor de aluminioAlcoa dijo en un comunicado separado que la adquisición, si es aprobada,aumentaría su exposición a sus negocios de bauxita y alumina de nivel 1 y reforzaría su posición mundial como productor de aluminio de gama alta.
William F. Oplinger, director ejecutivo de Alcoa, dijo: "Reconocemos las oportunidades de valor que podrían crearse bajo una estructura de propiedad simplificada,incluida la capacidad de acelerar la aplicación de las decisiones operativas y estratégicas del AWACCreemos que ahora es el momento adecuado para consolidar la propiedad de AWAC".
La oferta de Alcoa se produce unos cinco meses después de que el productor estadounidense de aluminio designara a Oplinger después de que su negocio de minería de bauxita sufriera reveses operativos y de licencias en Australia.Los problemas han obligado a Alcoa a advertir a los inversores que actualmente planea extraer bauxita de menor grado en Australia Occidental hasta la próxima fase mineraLa bauxita es una materia prima clave necesaria para hacer aluminio.
La empresa ha detenido recientemente la producción en su planta de alumina de Kwinana en la región como parte de las medidas de reducción de costos que está implementando Oplinger.La planta es la primera de las tres refinerías de alumina de la compañía en Australia Occidental, que han estado en funcionamiento durante unos 60 años.
Según el sitio web de Oplinger, AWAC tiene una red internacional de refinerías de alumina en Australia, Brasil y España, que representan casi el 10 por ciento de la producción mundial de alumina.Alrededor del 90 por ciento de esa alumina se utiliza en las fundiciones que producen aluminio utilizado en el transporte, aeroespacial, construcción, construcción y embalaje, dijo el informe.
Oplinger dijo que ha contratado a Flagstaff Partners y Bank of America Securities como asesores financieros y la firma de abogados King & Wood Mallesons como asesor legal.Alcoa dijo que JPMorgan Securities LLC y UBS Investment Bank servirán como sus asesores financieros, mientras que Ashurst y Davis Polk & Wardwell LLP serán sus asesores legales.
En el caso de los productos fabricados con aluminio, el valor de los productos fabricados con aluminio es el valor de los productos fabricados con aluminio, y el valor de los productos fabricados con aluminio es el valor de los productos fabricados con aluminio.
