Con el reciente brote de la epidemia en el extranjero, los mercados financieros globales están en pánico y los precios del aluminio han caído bruscamente. En la actualidad, la situación epidémica nacional está básicamente bajo control, y varias localidades están reanudando el trabajo y la producción de manera activa y ordenada. Se estima optimista que puedan volver al nivel de producción normal a mediados de marzo, pero debido a la complejidad de la situación epidémica en el extranjero y la falta de una situación estable por el momento, se espera que tenga un impacto en el consumo de aluminio, y los precios del aluminio caerán fácilmente pero no subirán en el futuro.
Dado que el nivel de ganancias de la fundición de aluminio electrolítico sigue siendo alto en 2019, la capacidad de fundición ha ido aumentando desde el cuarto trimestre, y tanto la nueva inversión como la capacidad de reanudación de la producción han contribuido. La tendencia ascendente de la oferta en 2020 no ha cambiado, y la nueva capacidad de producción en el primer trimestre se concentra principalmente en la región suroeste, incluyendo la Fase II de Yunnan Aluminum Heqing, la Fase I de Yunnan Shenhuo que comenzó a entrar en producción antes y después del Año Nuevo, y la nueva capacidad de producción de Guangyuan Zhongfu que continuó entrando en funcionamiento. Además de la nueva producción, la reanudación de la producción antes del ahorro de energía también es más positiva, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Interior y otros lugares que antes, debido a accidentes o pérdidas, tomaron la iniciativa de reducir la capacidad de producción están reanudando la producción. Sin embargo, afectados por la epidemia, algunos proyectos nuevos y planes de reanudación han tenido que ralentizar el progreso. Además, la reanudación de la capacidad de producción en Xinjiang, Mongolia Interior, Gu, Hubei y otros lugares también ha ralentizado o archivado el plan de reanudación debido a la epidemia.
Según las estadísticas, la capacidad operativa de aluminio electrolítico en China era de 37,22 millones de toneladas a finales de febrero, un aumento de 580.000 toneladas con respecto a finales de 2019. Aunque la epidemia ha afectado a algunos planes de capacidad de producción, se estima que el aumento de capacidad causado por la nueva inversión y la reanudación de la producción en marzo seguirá siendo de 100.000-200.000 toneladas. Por lo tanto, la tendencia ascendente de la capacidad de producción de aluminio electrolítico se mantiene sin cambios.
A diferencia del pequeño impacto en el lado de la oferta, el lado de la demanda se ve significativamente afectado por la epidemia. A partir del 27 de febrero, el inventario social nacional de aluminio (lingotes de aluminio + barras de aluminio) era de 1,623 millones de toneladas, un aumento de 829.000 toneladas en comparación con el anterior al Festival de Primavera, mientras que debido al transporte inconveniente, el inventario en la planta también era de casi 440.000 toneladas, lo que demuestra que el rango de acumulación es mucho mayor de lo esperado.
Como la epidemia se ha ido controlando gradualmente, la producción se ha reanudado en varias partes del país recientemente, pero el progreso de la reanudación es relativamente lento debido a la necesidad de cuarentena del personal que regresa y al hecho de que el transporte interregional aún no se ha restaurado por completo. A partir de esta semana, se espera que la tasa de funcionamiento de la industria de procesamiento de aluminio sea de aproximadamente el 50%, y se estima optimista que la reanudación total del trabajo en todo el país (excepto la provincia de Hubei) se espera para mediados o finales de marzo. Como resultado, los inventarios continuaron acumulándose y las existencias sociales volvieron al orden de los 2 millones de toneladas.
Además del retraso en la recuperación del consumo interno, la situación en el extranjero no es optimista. La epidemia se ha extendido rápidamente en el extranjero en las últimas dos semanas, siendo Corea del Sur, Japón, Italia e Irán los más afectados. Irán, como productor de aluminio electrolítico, aún no ha oído hablar de la reducción de la producción. Sin embargo, Corea del Sur, Japón e Italia son todos países consumidores, aunque estos países aún no han tomado medidas para detener la producción, y el impacto directo del consumo de aluminio es relativamente pequeño, pero los tres países son países desarrollados con una importante situación económica. Japón y Corea del Sur son los países centrales de la cadena de suministro de la industria manufacturera de automóviles y semiconductores a nivel mundial, e Italia es también una de las economías más grandes de Europa. Por lo tanto, el impacto de la propagación de la epidemia en la economía no puede subestimarse, tendrá un impacto negativo en el consumo de aluminio, y luego en el número de pedidos de exportación en China también tendrá un impacto negativo.
Además del lado de la demanda, la situación epidémica también tiene un impacto significativo en la producción de alúmina. Desde el brote de la epidemia, afectado por el control del tráfico y el retraso en la construcción de minas, muchas plantas de alúmina en Shanxi y Henan han tenido escasez de materias primas, lo que les ha obligado a reducir la producción o a presionar la producción. En la actualidad, la producción reducida por presión es de más de 5,8 millones de toneladas. Incluso si el volumen de importación sigue aumentando, la oferta y la demanda de alúmina nacional siguen pasando a la situación de escasez. Con la reciente mejora continua del tráfico, el problema del suministro de materias primas se ha aliviado, y la capacidad de producción de algunas plantas de aluminio se ha restaurado, pero la situación general no ha mejorado significativamente, por lo que necesitamos esperar a la completa eliminación de la prohibición del tráfico.
En general, la oferta y la demanda internas son débiles, el lado de los costos tiene apoyo, aunque la necesidad de una paulatina recuperación en marzo, pero el inventario se encuentra en una situación de acumulación continua, el poder de rebote del precio del aluminio nacional es insuficiente, el futuro estará en una baja oscilación. Si la epidemia sigue extendiéndose y cada vez más áreas se ven afectadas, el grado de acumulación de inventario se ampliará aún más, y el precio del aluminio nacional caerá a 12.500 yuanes/tonelada, lo que corresponde al precio del aluminio Lun de 1.600 dólares estadounidenses/tonelada.
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(autor: Tecnología del Aluminio Yuefeng)
