El 10 de julio, hora local, el sitio web de la Casa Blanca anunció una nueva política implementada por el presidente de EE. UU., Biden, para aplicar los requisitos de "país de fundición y fundición más reciente" para los productos de aluminio importados de México, es decir, la principal o secundaria fuente de producción de aluminio primario utilizado en los productos de aluminio importados de México es China, Rusia, Bielorrusia, Irán (denominados "China y Rusia"). O el enlace de fundición en los países anteriores, estará de acuerdo con los aranceles de la "investigación 232", con efecto el mismo día.
En los últimos años, con el fin de superar el impacto de la fricción comercial chino-estadounidense y estabilizar la placa de exportación básica, las empresas chinas de aluminio continúan expandiendo los mercados en el extranjero, México se ha convertido gradualmente en el mayor país de destino de exportación de aluminio de China, en 2023 las exportaciones a México fueron de 505.000 toneladas, lo que representa el 9,6% de las exportaciones totales de aluminio de China, ocupando el primer lugar, y la mayor parte del aluminio primario utilizado en los productos de exportación proviene del suministro interno de China. Incluso si se utiliza aluminio primario importado, el proceso de aleación, fundición y colada se completa en China. Por lo tanto, el impacto del ajuste de la política comercial entre Estados Unidos y México ha provocado acaloradas discusiones en la industria. Creemos que, aunque se trata de un ajuste de la política comercial entre Estados Unidos y México, y el impacto directo en los cuatro países es limitado, obligar a la industria mexicana del aluminio a desvincularse de los cuatro países y excluir el aluminio chino y el aluminio y las aleaciones rusas es completamente un reflejo del hegemonismo y la "jurisdicción de brazo largo".
1. Antecedentes del evento
La investigación 232 es una investigación comercial iniciada por el Departamento de Comercio de EE. UU. en 2017 en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial sobre los productos de aluminio importados de todo el mundo. En marzo de 2018, basándose en los resultados de la investigación, EE. UU. impuso aranceles del 10% a los productos de aluminio importados de todo el mundo con el argumento de que afectaban a la seguridad nacional, lo que entró en vigor el día 23 del mismo mes. Solo Canadá y México están exentos, y luego la UE, Australia, Brasil, Corea del Sur y otros países o regiones están temporalmente exentos hasta el 1 de mayo; El 1 de enero de 2022, Estados Unidos implementó un sistema de cuotas arancelarias para las importaciones de aluminio de la Unión Europea. Los productos de aluminio 232 involucrados en la investigación incluyen principalmente aluminio laminado y aleaciones de aluminio sin labrar, perfiles de barras de aluminio, alambres de aluminio, tiras de aluminio, láminas de aluminio, tubos de aluminio, accesorios para tubos de aluminio, algunas fundiciones y forjas (7616.99.51.60, 7616.99.51.70) y algunos productos relacionados.
Segundo, lógica analítica
El análisis del impacto específico involucra los siguientes tres factores: Primero, si la fuente de aluminio primario y el enlace de fundición están en los cuatro países de China y Rusia; Segundo, si el origen del producto ha cambiado después de la exportación a México; Tercero, si el producto después del cambio de origen está dentro del alcance de la investigación 232.
Primero, debe comprender las reglas de "origen". Las reglas de origen son un componente importante de la política comercial internacional, su núcleo es identificar el origen de los bienes de importación y exportación de acuerdo con los estándares correspondientes, la regla predominante es que el país o región que finalmente realiza el producto "cambiado sustancialmente" es el origen. De acuerdo con las "Reglas de origen" del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) firmado en 2018, el origen de los bienes se puede determinar por los siguientes tres puntos: Uno es utilizar materias primas producidas en tres países y producir; El segundo es el uso de materias primas fuera de los tres países, pero los primeros cuatro dígitos del código HS del producto (parte de los requisitos de los primeros seis) han cambiado, como el procesamiento de placa y tira de aluminio en lámina de aluminio, su número HS cambió de 7606 a 7607; Los primeros cuatro o seis dígitos del código HS del producto no han cambiado, pero la proporción del Contenido de Valor Regional (VRC) generado en la región no es inferior al 50% o 60%. Los tres anteriores son relaciones paralelas, siempre que cualquiera de ellos pueda ser confirmado como el país de origen de Estados Unidos, México y Canadá.
Específicamente, el análisis se puede dividir en los siguientes escenarios:
1. México importa aluminio laminado y aleación de aluminio sin labrar (HS 7601) de China y Rusia para su posterior procesamiento
México importa aluminio laminado y aleación de aluminio sin labrar, reprocesamiento y producción de productos relacionados de China y Rusia: el primer tipo es aleación de aluminio, el origen no ha cambiado y todavía está sujeto a un arancel del 10%; La segunda categoría es tira de aluminio, lámina de aluminio, extrusión de aluminio y otros productos de aluminio 232 involucrados en el caso, incluso si su código HS cambia, el origen cambia a México, pero si su aluminio primario y los enlaces de fundición involucran a China y Rusia, también se gravará con un arancel del 10%; La tercera categoría son las llantas de aleación de aluminio y otros productos de aluminio, porque no están dentro del alcance de la investigación 232, no se impondrán aranceles. Dado que China rara vez exporta aluminio primario y rara vez exporta aleaciones de aluminio en el comercio general, el impacto comercial de esta categoría no involucra a China.
2. México importa aluminio y productos de China y Rusia (7603-7616) y los procesa más
De acuerdo con el proceso de producción y el costo del producto, en teoría, algunos tochos laminados en caliente, bobinas laminadas en fundición, materiales laminados en frío, etc. (denominados colectivamente tochos de lámina de aluminio) se laminan en frío y se laminan para producir lámina de aluminio en México, o las placas gruesas laminadas en caliente se cortan en varillas de aluminio, y el origen del producto puede cambiarse, pero el producto aún está dentro del rango de 232, y si la fuente del aluminio original se rastrea estrictamente o el proceso de fundición todavía está sujeto a un arancel del 10%. También es la principal variedad afectada por la política de EE. UU.-México. Si se procesa en productos de aluminio o bienes que contienen aluminio, su origen ha cambiado, pero la mayoría de los productos no están dentro del alcance de la investigación 232 y no estarán sujetos a aranceles. Si solo el aluminio se corta y empaqueta simplemente, su origen no cambia, no es diferente de la exportación directa del país de origen a Estados Unidos.
Tomemos como ejemplos el aluminio y las aleaciones de aluminio, los tochos de lámina de aluminio, los materiales para tanques, los cables de aluminio, etc. Se puede ver que si el certificado de origen del producto se cambia después del procesamiento en México y si el tipo del producto final está dentro del alcance de la investigación 232 son los principales factores que influyen en este ajuste de política.
De acuerdo con el actual Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, la tira de aluminio importada de México (excluyendo los tochos de lámina de aluminio, las placas gruesas laminadas en caliente, etc.), los perfiles de barras de aluminio, la lámina de aluminio, los tubos de aluminio, los accesorios para tubos de aluminio, etc., solo se pueden consumir localmente y no se pueden reexportar directamente a Estados Unidos; Y los productos procesados o los bienes que contienen aluminio en México, como puertas y ventanas de aluminio, fiambreras de lámina de aluminio, etc., independientemente de si la fuente de aluminio original o el enlace de fundición involucran a China y Rusia, debido a que los productos relevantes no están dentro del alcance de la investigación 232, las exportaciones a Estados Unidos no se impondrán aranceles del 10%. Por lo tanto, el ajuste de la política de importación de aluminio de Estados Unidos a México afectará principalmente al aluminio y las aleaciones de aluminio exportadas por China y Rusia a México, así como a algunos materiales de aluminio que pueden cambiar el origen.
Cabe señalar que el análisis anterior se basa en las importaciones directas de México desde China y Rusia, si México importa productos de aluminio de otros países o regiones, la fuente de aluminio primario o los enlaces de fundición que involucran a China y Rusia, también se tratarán con las mismas reglas.
3. Análisis de impacto específico
1. China: Algunas variedades están limitadas y el impacto general es limitado
Aluminio y aleaciones de aluminio: China es el mayor país productor de aluminio primario y aleaciones de aluminio del mundo, pero principalmente para satisfacer la demanda de consumo interno, los actuales aranceles de exportación del 30% sobre el aluminio primario y las aleaciones de aluminio ordinarias, por lo tanto, la exportación de aluminio primario es principalmente para la supervisión especial aduanera de la importación y exportación de bienes (que representan el 99,8%), la aleación de aluminio es principalmente para las exportaciones de comercio de procesamiento de aleación de aluminio fundido reciclado, el comercio general es muy poco. Y México no es un gran exportador, por lo que no se verá afectado por los cambios de política relevantes.
Aluminio: La tira de aluminio es la mayor variedad de exportación de China a México, y la placa gruesa laminada en caliente, el blanco de lámina de aluminio serán los productos clave afectados por el ajuste, de acuerdo con 76061290 (placa rectangular de aleación de aluminio, hoja, espesor > 4 mm) y 76069200 (otra placa, hoja y tira de aleación de aluminio, espesor > 0,2 mm) dos estadísticas de código fiscal, En 2023, el volumen de exportación a México es de aproximadamente 21.000 toneladas, lo que representa el 5,7% de las exportaciones de los dos códigos fiscales.
2. Rusia, Bielorrusia, Irán: los productos de aluminio primario están excluidos de la exportación
Rusia es un importante país productor y exportador de aluminio en el mundo, en 2021 las exportaciones de aluminio y aleación de aluminio fueron de 3,45 millones de toneladas, aluminio y productos de aluminio 540.000 toneladas, de las cuales 80.000 toneladas de aluminio y exportaciones de aluminio a México, lo que representa el 2,3% de sus exportaciones totales, las exportaciones de aluminio y productos a nivel de 1.000 toneladas. Irán y Bielorrusia juntos exportan alrededor de 240.000 toneladas de aluminio y aleaciones de aluminio, y las exportaciones directas a México son insignificantes. Por lo tanto, Estados Unidos, a través de los requisitos de fundición y fundición, las restricciones al uso de aluminio y tochos de procesamiento de México de los países relevantes, el impacto directo es pequeño, pero agravará la exclusión global de los productos de aluminio en Rusia y otros países, que es otra medida después de que Estados Unidos y Gran Bretaña restringieran conjuntamente el aluminio ruso y otros metales en abril de este año.
3. Estados Unidos: "La forma es más importante que el contenido"
En 2023, Estados Unidos importó alrededor de 5,79 millones de toneladas de productos 232 (excluyendo los productos 761.699). Entre ellos, 4,16 millones de toneladas de aluminio laminado y aleaciones de aluminio sin labrar, principalmente de Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Australia, 41.000 toneladas de importaciones de México, lo que representa solo el 1%; Las importaciones de aluminio 7604-7608 y accesorios para tuberías de aluminio 7609 totalizaron 1,63 millones de toneladas, principalmente de Canadá, China, Corea del Sur, de México las importaciones fueron de solo 60.000 toneladas, lo que representa el 3,7%. Se puede creer que el impacto del ajuste de la política comercial de Estados Unidos es, en el mejor de los casos, de 100.000 toneladas, y el impacto actual es relativamente pequeño, pero su intención a largo plazo de evitar que los productos de aluminio de China y Rusia entren en Estados Unidos a través de México es muy clara. Por supuesto, si China y Rusia utilizan tochos de procesamiento de aluminio de otros países y regiones para producir aluminio y exportarlo a México y luego a Estados Unidos, no está dentro del alcance de la investigación.
Las características de la industria del aluminio de México son las siguientes: Primero, el suministro de aluminio depende en gran medida de las importaciones. Debido a que no hay producción de aluminio electrolítico, México se basa principalmente en las importaciones y la producción de aluminio reciclado para satisfacer la demanda interna, y en 2021 México importó 2,23 millones de toneladas de aluminio y aluminio, lo que representa el 64% de su suministro total. En segundo lugar, el destino de exportación está muy concentrado, en 2023, las exportaciones de México a Estados Unidos en el capítulo 76 de productos de aluminio ascendieron a 2.130 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 87% de sus exportaciones, de las cuales los productos 232 exportados a Estados Unidos fueron de unos 570 millones de dólares estadounidenses. Aunque no es posible determinar cuántos productos de fuentes de aluminio primario y enlaces de fundición involucran a China y Rusia, pero si a corto plazo las empresas o comerciantes mexicanos no pueden proporcionar el "certificado de nacimiento" del producto, sus exportaciones a Estados Unidos se verán seriamente afectadas, y luego afectarán su propio desarrollo industrial. Al mismo tiempo, las empresas locales que buscan nuevos socios de importación de materias primas también se enfrentan a problemas como la prolongación del ciclo de adquisición y el aumento de los costos de importación.
Iv. Resumen
En el contexto de la débil recuperación económica mundial y la escalada de los conflictos geopolíticos, Estados Unidos y México persiguieron y bloquearon conjuntamente la industria del aluminio de China y Rusia, destruyendo la división del trabajo industrial mundial y aumentando las incertidumbres que enfrenta la economía mundial. Aunque el bloqueo comercial entre Estados Unidos y México tiene un impacto directo limitado en las exportaciones de procesamiento de aluminio de China, existe la posibilidad de que las empresas mexicanas abandonen los productos de aluminio chinos para evitar las barreras de exportación, lo que exacerba la fragmentación de la economía mundial. Con el fin de hacer frente a la situación internacional cada vez más compleja, las empresas chinas de aluminio deben aprovechar activamente el nuevo impulso del consumo interno, expandir los mercados en el extranjero y acelerar el ritmo de "salir", llevar a cabo la cooperación internacional en capacidad de producción, pasar de la producción de productos a la producción de tecnología y gestión, y crear una cadena industrial transnacional con influencia global.
