En 2023, con el apoyo de políticas macroeconómicas e industriales favorables, la escala general del consumo interno de aluminio se está expandiendo, y los mercados tradicionales como la estructura de construcción y el consumo duradero se están recuperando, mientras que los campos emergentes representados por los "tres nuevos tipos" continúan compensando la brecha causada por la disminución de las exportaciones de aluminio, y el rendimiento general de la demanda del mercado interno es superior a lo esperado.Yuefeng Aluminum estima que el consumo interno de aluminio de calibre completo en 2023 alcanzará los 47,86 millones de toneladas, un récord histórico, un aumento del 7,6% con respecto a 2022, y una tasa de crecimiento de 6,3 puntos porcentuales.
Yuefeng Aluminum cree que el consumo de aluminio de China en 2023 presenta las siguientes características:
El repunte en el crecimiento del consumo no cambia la tendencia a largo plazo de la desaceleración del crecimiento del consumo de aluminio
Como el mayor consumidor de aluminio del mundo, el impulso de crecimiento del consumo de China se está debilitando en el contexto de la "nueva normalidad" macroeconómica. Como un indicador importante para medir el auge del consumo en el mercado de ciclo interno, la tasa de crecimiento del consumo interno de aluminio de calibre completo muestra una tendencia a la baja. El repunte en el crecimiento del consumo en 2023 no se ha desviado de la ley de desarrollo del consumo de aluminio, y la reducción de la tasa de crecimiento en 2024 sigue siendo un evento de alta probabilidad, y el mercado general de consumo de aluminio en China se está acercando lentamente a la "plataforma pico". Se espera que el consumo interno de aluminio de calibre completo sea de 48,67 millones de toneladas en 2024, un aumento del 1,7% con respecto a 2023.
El impulso de crecimiento ha cambiado de las exportaciones al mercado interno
En 2023, bajo la influencia de factores como la recesión general del consumo en el extranjero y la presión para ir al almacenamiento, las exportaciones de aluminio de China cayeron significativamente después de alcanzar un nuevo máximo durante dos años consecutivos, con exportaciones anuales de 5,25 millones de toneladas, un 14,5% menos que el año anterior, y la mayor disminución desde 2010. Entre ellas, las exportaciones de láminas y papel de aluminio han caído en más de dos dígitos. Las exportaciones integrales de aluminio laminado y aleaciones no forjadas, las exportaciones en 2023 totalizaron 5,64 millones de toneladas, lo que representa el 10,5% del consumo de aluminio de calibre completo, un 2,3 puntos porcentuales menos que el año anterior. En 2023, la contribución de las exportaciones a la tasa de crecimiento del consumo de aluminio de calibre completo de China es negativa, y el mercado interno se ha convertido en una fuerza clave que impulsa el consumo de aluminio.
El mercado de la vivienda se está recuperando, pero no de forma sostenible
La estructura de construcción, como la mayor área de consumo de aluminio doméstico, después de experimentar la recesión del mercado en 2022, la demanda en 2023 marcó el comienzo de un repunte, el consumo de aluminio alcanzó los 15,6 millones de toneladas, un aumento del 5,4% con respecto al año anterior, pero aún no ha vuelto al nivel de 2020 y 2021. El área terminada de viviendas en la industria inmobiliaria está estrechamente relacionada con el consumo de aluminio en el campo, con el apoyo de las políticas relevantes de "garantizar la entrega de edificios", el área terminada de viviendas en 2023 en China alcanzó los 998,31 millones de metros cuadrados, un aumento del 17%, el rápido crecimiento del índice también está relacionado con el desarrollo de la industria inmobiliaria nacional en 2020-2021, y el proyecto de ventas está más relacionado. A juzgar por la relación lógica, el indicador del área terminada está unos 2-3 años por detrás del área recién iniciada. Por lo tanto, debido a la rápida disminución de la tasa de crecimiento del área de nueva construcción desde la segunda mitad de 2021 y la disminución general en 2022, se espera que la tasa de crecimiento del área terminada disminuya pasivamente en 2024 y vuelva al crecimiento negativo.Yuefeng Aluminum espera consumir 15,2 millones de toneladas de aluminio en el campo de la estructura de construcción nacional en 2024, una disminución del 2,5%. Su participación en el mercado de consumo interno ha disminuido gradualmente, alcanzando el 39,4%, 38,1% y 32,9% en 2017, 2020 y 2023, respectivamente, y se espera que caiga al 31,5% en 2024.
El papel de los mercados emergentes en el impulso del crecimiento es obvio y continuará
Los campos de los vehículos de nueva energía, la energía fotovoltaica y las baterías de litio son los "tres nuevos tipos" de consumo de aluminio que han sido ampliamente preocupados en los últimos años, y están en el período de explosión del mercado, lo que tiene un papel obvio en la promoción del crecimiento de la aplicación del aluminio.
Vehículos de pasajeros de nueva energía
En 2023, los vehículos de nueva energía de China continúan manteniendo una situación próspera de producción y ventas, con una producción de 9,587 millones de unidades, un aumento del 35,8%. Entre ellos, la producción de vehículos de pasajeros de nueva energía fue de 9,117 millones, lo que representa el 95% de la producción de vehículos de nueva energía. Yuefeng Aluminum estima que la demanda de aluminio para vehículos de pasajeros de nueva energía es de 2,34 millones de toneladas, un aumento del 37,4%. Los vehículos de nueva energía continuarán manteniendo un fuerte impulso en 2024, con una previsión de consumo de aluminio que alcanzará los 2,9 millones de toneladas, un aumento del 24% con respecto al año anterior.
Energía solar
Los datos de la Administración Nacional de Energía muestran que en 2023, la nueva capacidad fotovoltaica instalada en el país fue de 216,9 GW, un aumento del 148%, otro récord; La capacidad instalada acumulada alcanzó los 609 GW, superando a la energía hidroeléctrica para convertirse en la segunda fuente de energía más grande en la industria de generación de energía nacional; Se estima que la exportación de módulos fotovoltaicos es de 188 GW, un aumento del 21,4%; Se estima que la producción anual de módulos fotovoltaicos alcanzó los 490 GW, un aumento del 69,7% con respecto al año anterior. Antaike considera de forma integral el marco del módulo fotovoltaico, el soporte de aluminio para el techo de acero de color de la central eléctrica distribuida, el inversor para la central eléctrica fotovoltaica, el cable de aluminio y otros aluminios, y estima que el consumo de aluminio de la industria fotovoltaica nacional en 2023 será de 3,13 millones de toneladas. En 2024, la expansión de la capacidad fotovoltaica nacional continuará, y el crecimiento de la demanda terminal nacional y extranjera tiene una alta certeza, y la fotovoltaica sigue siendo una de las áreas de aplicación del aluminio con un gran potencial de crecimiento. Yuefeng Aluminum espera consumir cerca de 4 millones de toneladas de aluminio en la industria fotovoltaica nacional en 2024, un aumento del 27,5%.
Lámina de aluminio para baterías
En los últimos años, el rápido desarrollo de la cadena de la industria de baterías de litio ha llevado al crecimiento del consumo de materiales de aluminio como la lámina de aluminio para baterías, la carcasa de aluminio para baterías y la bandeja de aluminio para baterías, y la lámina de aluminio para baterías se ha convertido en uno de los focos de inversión. Según los datos publicados por la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, en 2023, la producción total de baterías de energía y otras baterías en China será de 778,1 GWh, un aumento del 42,5%; El volumen total de ventas fue de 729,7 GWh, de los cuales la batería de energía fue de 616,3 GWh, un aumento del 32,4%, lo que representa el 84,5%; Las exportaciones totalizaron 152,6 GWh, un aumento del 124%, de los cuales las baterías de energía 127,4 GWh, un aumento del 87,1%, lo que representa el 83,5%. Antaike estima que el consumo de lámina de aluminio para baterías en 2023 será de 375.000 toneladas, un aumento del 25%; Entre ellos, el consumo de lámina de batería de energía es de aproximadamente 274.000 toneladas, un aumento del 22%. En 2024, la industria del litio mantendrá un crecimiento lento, y la presión sobre el almacenamiento continuará. En términos de lámina de aluminio para baterías, la presión ha continuado desde 2024, y el precio de la lámina de batería de energía todavía está tocando fondo, pero en general, se espera que la demanda de lámina de aluminio para baterías aún mantenga el crecimiento. Yuefeng Aluminum espera que en 2024, la demanda de China de lámina de aluminio para baterías alcance las 440.000 toneladas, un aumento del 17%.
En resumen, los anteriores "tres nuevos tipos" de consumo de aluminio en 2023 son 5,845 millones de toneladas, un aumento neto de 1,925 millones de toneladas en comparación con 2022, lo que representa más del 60% del aumento neto del consumo interno de aluminio de calibre completo en 2023, y el efecto de tracción de la demanda es obvio; Se espera que el consumo de esta parte aumente a 7,34 millones de toneladas en 2024, un aumento neto de aproximadamente 1,5 millones de toneladas con respecto a 2023, un aumento del 26%, superando significativamente la tasa de crecimiento del consumo interno de aluminio de calibre completo, y continuando impulsando el crecimiento del consumo de aluminio.
El consumo de aluminio reciclado se ha acelerado
En los últimos años, el nivel global de desarrollo verde y bajo en carbono del aluminio y las industrias relacionadas ha seguido mejorando, y cada vez más usuarios finales de aluminio han presentado requisitos de huella de carbono para las materias primas. Junto con el aumento del suministro y el volumen de importación de materias primas de aluminio reciclado nacional, la utilización de aluminio reciclado ha comenzado a entrar en una nueva etapa. En 2023, la producción nacional de aluminio reciclado alcanzará los 9,5 millones de toneladas, la importación y exportación integral de aleaciones de aluminio, y el consumo de aluminio reciclado alcanzará los 9,89 millones de toneladas, un aumento del 8,6%, un aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior; En el mismo período, el consumo nacional de aluminio primario fue de 42,84 millones de toneladas, un aumento del 4,3%, en comparación con el crecimiento del consumo de aluminio reciclado más rápido. En 2015, 2020 y 2023, la proporción del consumo de aluminio reciclado al consumo de aluminio primario fue de 0,18, 0,20 y 0,23, respectivamente, y la tendencia al alza fue obvia. Yuefeng Aluminum espera que el consumo nacional de aluminio reciclado alcance los 10,87 millones de toneladas en 2024, un aumento de aproximadamente el 10% con respecto a 2023, y el consumo de aluminio reciclado alcanzará más de 1/4 del consumo de aluminio primario.
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